FIRST CONSULTATION
相談内容がまとまっていなくても構いません。 住宅購入、保険、資産形成、老後、相続など、 気になっていることをお聞かせください。
センター北での対面・オンライン相談に対応
FINANCIAL PLANNER
株式会社エフ・ピー・エス代表 木滝 大輔
将来のお金は、制度や選択肢が多く、 調べるほど判断が難しくなることがあります。 FPSでは、住宅購入、保険、資産形成、老後、相続を切り離さず、 これからの暮らしを見据えて整理します。
難しい内容を分かりやすくし、 ご自身で納得して判断できる状態を 一緒につくることを大切にしています。
FPSと担当者について詳しく見るYOUR CONCERNS
将来のお金に関する悩みは、一つのテーマだけで完結するとは限りません。 複数の選択肢を並べ、これからの暮らしに合う考え方を整理します。
住宅ローンだけでなく、教育資金や資産形成、老後まで含めて考えたい。
保障が多すぎないか、不足していないか、保険料とのバランスも確認したい。
何のために、いくら、どのくらいの期間で準備するかを整理したい。
退職時期や年金、生活費を踏まえて、これから必要な準備を知りたい。
資産や家族の状況を確認し、今のうちに整理すべきことを知りたい。
住宅、保険、資産形成、老後などの優先順位を一度整理したい。
WHAT YOU CAN ORGANIZE
情報や選択肢を増やすだけでは、判断しやすくなるとは限りません。 FPSでは、現在の状況とこれからの希望を確認し、 納得して次の一歩を選べる状態を目指します。
01
住宅購入、保険、資産形成、老後、相続など、 関係する内容を一度並べて確認します。 漠然とした不安を、具体的に考えられる状態へ整えます。
02
「今考えること」「後から考えてよいこと」 「現時点ではしなくてよいこと」を分け、 優先順位を明確にします。
03
必要に応じて数字や制度も確認しながら、 選択肢ごとの違いを整理します。 ご自身で納得できる進め方を一緒に考えます。
相談のゴール
何かをすぐに決めることではなく、 「自分は何を基準に、どう判断すればよいか」 が分かる状態に整えることです。
SERVICES
複数のテーマが重なっていても構いません。 将来の希望や現在の状況を確認しながら、 必要な内容を一つずつ整理します。
01
収入、支出、教育費、住宅費、老後資金など、 将来のお金の流れを数字で確認します。 今のままで進んだ場合の見通しや、 これから優先したい準備を整理します。
02
購入できる金額だけでなく、 購入後の教育費や資産形成、老後への影響も確認します。 無理なく続けられる予算や返済計画を考えます。
03
現在の保障内容や保険料を確認し、 必要な保障と不足している部分、 重複している部分を整理します。 加入内容を変えない選択肢も含めて考えます。
04
NISAや積立運用などについて、 目的、金額、期間、リスクへの考え方を確認します。 長く続けやすい資産形成の方向性を整理します。
05
ご家族の状況や保有している資産、 今後の希望を確認します。 相続が発生する前に整理しておきたいことや、 必要な準備の順番を分かりやすくします。
初回相談で現在の状況を伺い、 何から考えるとよいかを一緒に確認します。
FIRST CONSULTATION
初回相談では、すぐに何かを決めるのではなく、 現在の状況や気になっていることを確認し、 これから考える内容と順番を整理します。
INITIAL CONSULTATION
60分無料
「住宅を購入しても大丈夫か」 「保険や資産形成を見直した方がよいか」 「老後や相続まで含めて整理したい」など、 現在気になっていることからお話しください。
01
ご家族の状況、収入や支出、住宅、保険、 保有資産、将来の希望など、 ご相談に関係する内容を確認します。 最初からすべての数字がそろっていなくても問題ありません。
02
複数の悩みが重なっている場合は、 それぞれのつながりを確認します。 漠然とした不安を、具体的に考えられる内容へ分けていきます。
03
今考えること、後から考えてよいこと、 追加で確認したいことを整理します。 必要な場合は、今後どのような支援が考えられるかをご案内します。
初回相談のために、すべての資料をそろえる必要はありません。 お手元にあれば、保険証券、住宅ローン資料、 資産状況が分かるものなどをご用意ください。
相談後は、整理した内容をもとに今後の進め方をご判断いただけます。 さらに詳しい分析や継続した支援が必要な場合は、 内容をご説明したうえでご案内します。
センター北での対面相談・オンライン相談に対応しています
CONSULTATION FLOW
お申し込みから初回相談、その後の進め方まで、 一つずつ確認しながら進めます。
ご希望の日時、相談方法、現在気になっていることを、 分かる範囲でご入力ください。 相談内容が一つにまとまっていなくても構いません。
お申し込み内容を確認後、 日時や相談方法についてご連絡します。 センター北での対面相談またはオンライン相談から お選びいただけます。
現在の状況や将来の希望、 気になっていることを伺います。 複数の悩みがある場合は、それぞれのつながりを確認し、 何から考えるとよいかを整理します。
初回相談で整理した内容をもとに、 ご自身で進められることや、 さらに確認が必要なことをお伝えします。 継続した支援が必要な場合は、 内容をご説明したうえでご案内します。
FAQ
初回相談を検討されている方から、 よくいただく質問をまとめました。
はい。何から考えればよいか分からない状態でも構いません。 現在気になっていることを伺いながら、 考える内容と順番を一緒に整理します。
初回相談は60分無料です。 現在の状況や将来の希望を確認し、 何から考えるとよいかを整理する時間として設けています。
はい。初回相談後に、今後どのように進めるかをご判断いただけます。 継続した相談を必ず申し込む必要はありません。
最初からすべての資料をそろえる必要はありません。 お手元にあれば、保険証券、住宅ローン資料、 資産状況や収入・支出が分かるものなどをご用意ください。 必要な資料は相談内容に応じてご案内します。
はい。住宅購入、教育資金、保険、資産形成、老後など、 ご家族で考えたい内容について一緒にご相談いただけます。 お一人でのご相談も可能です。
はい。横浜市都筑区・センター北での対面相談のほか、 オンライン相談にも対応しています。 お申し込み時にご希望の方法をお知らせください。
はい。住宅購入、保険、資産形成、老後、相続など、 一つのテーマからでもご相談いただけます。 ほかの内容にも影響する場合は、 必要な範囲で全体とのつながりも確認します。
FIRST CONSULTATION
相談内容が一つに決まっていなくても構いません。 現在の状況とこれから考えることを確認し、 納得できる選択につながるよう一緒に整理します。
初回60分無料相談を予約するセンター北での対面相談・オンライン相談に対応しています