相談フォームからお申し込み

お名前、連絡先、ご希望の相談方法や日時、 現在気になっていることを分かる範囲でご入力ください。

日時と相談方法を確認

お申し込み内容を確認後、 相談日時についてご連絡します。 センター北での対面相談またはオンライン相談から お選びいただけます。

• センター北での対面相談
• オンライン相談
• ご希望の日程から調整
• ご夫婦・ご家族での相談も可能

現在の状況とこれからの希望を整理

ご家族の状況、収入や支出、住宅、教育費、 保険、保有資産などを確認します。 あわせて、これから実現したいことや将来の希望を伺います。

• 現在の収入・支出
• 預貯金・保有資産
• 住宅・教育・老後などの予定
• これから実現したいこと

ライフプラン・キャッシュフロー表を作成

伺った内容をもとにライフプランを整理し、 将来の収入・支出や資産残高の推移を キャッシュフロー表で見える形にします。

• 将来の収入・支出を整理
• 住宅費・教育費を反映
• 老後までの資産推移を確認
• 将来のお金を数字で見える化

キャッシュフロー表を一緒に確認

作成したキャッシュフロー表を見ながら、 将来のお金に無理がないか、 どの時期にどのような準備が必要になるかを確認します。

• 将来の資産残高を確認
• お金が必要になる時期を確認
• 今のままで問題がない部分を確認
• 改善が必要な部分を整理

必要に応じて改善策をご提示

将来のお金に課題が見つかった場合は、 支出、住宅、保障、貯蓄、資産形成など、 どこを見直せばよいのかを整理し、 改善の方向性をご提示します。

• 支出・貯蓄の見直し
• 住宅計画の見直し
• 保障内容の整理
• 資産形成の方向性を整理

必要な場合は、その後の実行をサポート

改善策をご確認いただいたうえで、 保険の見直しや資産形成などについて 具体的な手続きやサポートをご希望の場合は、 対応できる内容をご案内します。