01
まず状況を整理する
相談内容が明確でなくても問題ありません。 現在の状況、将来の希望、気になっていることを確認し、 何から考えるべきかを整理します。
ABOUT FPS
お金の選択を、
納得できる形に整える。
FPSは、住宅購入、保険、資産形成、老後、相続など、
将来のお金について一緒に整理するファイナンシャルプランナーです。
商品や方法を先に決めるのではなく、現在の状況と将来の希望を確認し、 ご自身に合った選択肢を考えられる状態をつくることを大切にしています。
OUR PHILOSOPHY
FPSが大切にしている考え方
お金の相談では、住宅、保険、資産形成、教育費、老後などが、 別々の問題として扱われることがあります。
しかし実際には、それぞれが互いに影響し合っています。 一つだけを切り取って答えを出すのではなく、全体を確認したうえで、 優先順位を整理することが大切です。
OUR VALUES
FPSが大切にしている3つのこと
02
数字と理由を分かりやすく伝える
専門用語や一般論だけで説明せず、 必要に応じて数字を確認しながら、 判断の理由が分かるようにお伝えします。
03
特定の方法を急いで勧めない
住宅ローン、保険、運用などの手段を先に決めず、 複数の選択肢を比較しながら、 無理のない方法を考えます。
CONSULTATION STYLE
ご相談は、整理・確認・選択の順に進めます
初回相談の時点で、資料や考えがすべてそろっている必要はありません。 お話を伺いながら、必要なことを一つずつ確認していきます。
STEP 01
現状を整理
現在の状況や、ご相談のきっかけ、 気になっていることを確認します。
STEP 02
選択肢を確認
考えられる方法や、それぞれのメリット・注意点を 分かりやすく整理します。
STEP 03
次の行動を決める
優先順位を確認し、今すぐ取り組むことと、 今後考えることを分けます。
REPRESENTATIVE
代表ファイナンシャルプランナー
株式会社エフ・ピー・エス 代表
木滝 大輔
DAISUKE KITAKI
答えを押しつけず、
納得して判断できるように整理します。
千葉県松戸市出身。不動産会社、保険代理店での勤務を経て、 2015年に株式会社エフ・ピー・エスを設立しました。
住宅購入、保険、資産形成、老後資金、相続など、 将来のお金に関するご相談に対応しています。
ご相談では、専門家の答えを一方的に伝えるのではなく、 何を基準に考えればよいかを分かりやすく整理し、 ご本人が納得して判断できることを大切にしています。
- CFP®
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 相続診断士
- 証券外務員二種
SCOPE
FPSができること・しないこと
FPSができること
- 現在の状況や将来の希望を整理すること
- 住宅、保険、資産形成、老後、相続を横断して考えること
- 複数の選択肢と、それぞれの注意点を説明すること
- 必要に応じて将来の収支や資金計画を確認すること
- 今後取り組むことの優先順位を整理すること
FPSがしないこと
- 相談内容を確認せずに、特定の方法を勧めること
- 不安をあおって、急いで決断を求めること
- 難しい専門用語だけで説明を進めること
- ご本人の希望を無視して結論を決めること
- 必要のない手続きや見直しを勧めること
COMPANY
会社概要
会社名
株式会社エフ・ピー・エス
代表者
代表取締役 木滝 大輔
設立
2015年
所在地・相談場所
横浜市都筑区・センター北
対面相談およびオンライン相談に対応
対面相談およびオンライン相談に対応
主な相談内容
ライフプラン、住宅購入・住宅ローン、保険、資産形成、
老後資金、相続・資産承継
相談料金
初回60分無料
何から相談すればよいか分からなくても、
そのままで構いません。
現在気になっていることを伺いながら、 何を整理すればよいか一緒に確認します。
初回60分無料相談を申し込むセンター北での対面相談・オンライン相談に対応しています