01
APPLICATION
申込フォームからお申し込み
お名前、連絡先、ご希望の相談方法と日時、 現在気になっていることをご入力ください。
相談内容は簡単な記入で構いません
相談したいことが複数ある場合や、まだ整理できていない場合も、 そのままお知らせください。
CONSULTATION FLOW
ご相談の流れ
お申し込みから初回相談、その後の進め方まで、 一つずつ確認しながら進めます。
相談内容がまとまっていなくても、必要な資料がそろっていなくても構いません。 現在気になっていることを、分かる範囲でお知らせください。
- 初回60分無料
- 完全予約制
- センター北での対面相談
- オンライン相談対応
BEFORE CONSULTATION
最初から答えを決めておく必要はありません
「住宅を購入しても大丈夫か」「保険を見直した方がよいか」 「NISAを始めたい」「老後や相続について考えたい」など、 気になっていることからお話しください。
初回相談では、すぐに何かを決めるのではなく、 現在の状況と今後考える内容を整理します。
ご相談では、商品や方法を先に決めず、
現在の状況と将来の希望を確認し、
納得できる判断の順番を一緒に整理します。
STEP BY STEP
お申し込みから相談後まで
02
AUTO REPLY
自動返信メールを確認
送信後、ご入力いただいたメールアドレスへ 受付内容を記載した自動返信メールをお送りします。
メールが届かない場合
迷惑メールフォルダをご確認ください。 入力したメールアドレスに誤りがある場合は、再度お申し込みください。
03
SCHEDULE
相談日時を確定
お申し込み内容を確認し、通常2営業日以内を目安に、 相談日時についてご連絡します。
- センター北での対面相談
- オンライン相談
- 第1・第2希望日から調整
- 希望日時が合わない場合は再調整
04
PREPARATION
必要に応じて資料を準備
初回相談のために、すべての資料をそろえる必要はありません。 手元にあるものだけで構いません。
- 保険証券や保障内容が分かるもの
- 住宅ローンや物件の資料
- 預貯金・投資資産の概要
- 年金定期便や退職金資料
資料がなくても相談できます
初回は、現在の状況と相談内容を整理することを中心に進めます。
05
CONSULTATION
初回60分の個別相談
現在の状況、ご相談のきっかけ、将来の希望を確認し、 気になっていることを一つずつ整理します。
- 現在の状況と希望を確認
- 複数の悩みのつながりを整理
- 考えられる選択肢を確認
- 今後の優先順位を整理
06
NEXT STEP
相談後の進め方を確認
初回相談で整理した内容をもとに、 今すぐ行うこと、今後考えること、追加で確認することを分けます。
継続相談は必要な場合にご案内します
詳しい分析や継続的な支援が必要な場合は、 内容と進め方をご説明します。 初回相談の場で決断を求めることはありません。
FIRST CONSULTATION
初回相談の概要
相談内容が一つに決まっていない場合も、 現在気になっていることから整理します。
相談時間
初回60分
初回相談料
無料
相談形式
個別相談
相談方法
対面・オンライン
FAQ
よくあるご質問
相談内容がまとまっていなくても申し込めますか？
はい。複数の悩みが重なっている場合や、 何から考えればよいか分からない場合も、そのままお申し込みください。
資料をすべて用意する必要がありますか？
必要ありません。初回相談は、現在の状況と相談内容の整理を中心に進めます。 お手元にある資料だけで構いません。
初回相談で何かを契約する必要がありますか？
ありません。初回相談では、状況と選択肢を整理します。 必要な支援がある場合も、内容をご説明したうえでご判断いただきます。
夫婦や家族で相談できますか？
はい。住宅購入、教育費、老後、相続など、 ご家族で確認したい内容について一緒にご相談いただけます。
第3土曜日以外でも相談できますか？
はい。毎月第3土曜日の個別相談会以外の日程も受け付けています。 申込フォームから希望日時をお知らせください。
MONTHLY CONSULTATION
毎月第3土曜日・センター北FP個別相談会
初回60分無料・完全予約制です。 第3土曜日以外の日程やオンライン相談も受け付けています。
相談内容がまとまっていなくても、
そのままで構いません。
現在気になっていることを伺いながら、 何から整理すればよいか一緒に確認します。
初回60分無料相談を申し込むセンター北での対面相談・オンライン相談に対応しています