ライフプラン作成の流れ
1お問い合わせ
まずはお電話またはメールフォームより、お気軽にお問い合わせください。
担当ファイナンシャルプランナーがご対応し、**初回相談(無料)**のご希望日程を確認させていただきます。
初回相談では、お客様のお悩みを伺いながら、ライフプラン作成サービス(33,000円/税込)の内容や進め方をご説明いたします。
そのうえで、ご依頼いただくかどうかを自由にご判断いただけます。
営業時間: 09:00 〜 20:00
0120-957-783
2初回相談
初回相談では、お客様のご状況や将来へのお考えをお伺いしながら、
当サロンが提供する**ライフプラン作成サービス(33,000円/税込)**の内容や進め方についてご説明いたします。
この段階では、まだ詳細なヒアリングは行わず、以下のようなポイントを中心にお話しします:
将来に関する不安や気になること(例:教育費・住宅・老後など)
ライフプラン作成で得られる内容・資料のイメージ
サービスの進行方法(所要時間、面談回数、納品形式 など)
料金とその中に含まれる内容(面談・資料作成・アドバイス など)
ご説明内容を踏まえて、ライフプラン作成をご希望されるかどうかを、ご判断頂きます。
3ヒアリング
ライフプラン作成のご依頼をいただいた後、
将来設計に必要な情報をヒアリングさせていただきます。
◆ ヒアリング内容:
ご家族構成・年齢・ライフスタイル
年間の収支(収入/支出)の状況
現在の貯蓄・資産・住宅ローンなどの情報
加入中の保険の内容
教育・住宅・老後・相続など将来のご希望
気になっている課題や改善したいこと
ヒアリングはWEBまたは対面にて行い、必要に応じて資料をご準備いただきます。
お預かりした情報は、ライフプラン設計以外の目的には一切使用いたしません。
4ご提案
ヒアリング内容をもとに、お客様のライフステージや目標に合わせたオーダーメイドのマネープランをご提案いたします。
◆ ご提案内容に含まれるもの:
キャッシュフロー表(将来の収支と資産の推移を見える化)
家計や保障内容の改善提案(必要に応じて保険・運用・貯蓄プランなど)
ご提案はTeamsまたは対面で丁寧にご説明いたします。
作成した資料はPDF形式にて納品し、今後の見直しにもご活用いただけます。
お問い合わせ
営業時間:平日 AM 10:00 〜 PM 8:00
0120-957-783